城堡上方挂上几只蝙蝠画板，表示邪恶的滋生。
米达伦和沙利叶脚下摆上一些黑暗的河水，代表暗流涌动。
音乐曲调变得充满杀机，低沉而阴暗，充满了阴谋与诡计。
米达伦站在沙利叶身后，脸上充满诱惑。
“沙利叶，我知道，你作为暗夜的月之天使，职责最重但却最得不到重视和宠爱，你只要归顺我，成为我的手下，我答应你，待我执掌天界，一定会让你成为大天使之长，取代米加勒的地位。”596
沙利叶稍微沉吟，转过身，目光灼灼的看着米达伦。
“真的吗？真的可以让我成为大天使之长吗？”
“当然可以。”米达伦毫不犹豫的回答，脸上挂着奸计得逞的笑。
与此同时，音乐曲调先是高昂激情，然后急转直下，变得阴暗低下，充满了欺骗。
一个工作人员上台，把红苹果全部刷黑，代表完全堕落。
……
第四幕结束，第五幕开始。
月亮城堡背景板被搬走，换上了一个燃烧着烈焰的门扉背景板，门扉最上方悬挂着“地狱”两个字。
一个背后缭绕紫色“火焰”六翼的俊美青年上场，表示大天使乌利尔。
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