解决这些问题的，是来自帝国某个势力的秘密赞助。
研究步入正轨的时候，双方为了更进一步的交流和合作，在艾萨克城的一处废弃区域进行了商议。
那里紧靠着怪物出没的森林，在正常情况是下不会有人的。但是出身贫民窟的两个孤儿，二代主角梅特里希和他的好友泽洛斯却碰巧来到了这个地方。在好奇心的驱使下，他们偷听到了双方的谈话。
两个孩子做梦也想不到，这个行为会给他们带来怎样的危险。发现有人在附近后，与会者第一反应就是将这个区域封锁起来，杀人灭口。走投无路之际，泽洛斯发现敌人以为他们只有一个人，于是自投罗网，保下了梅特里希。
逃出城镇的梅特里希在机缘巧合之下，被一位贵族收养，得以进入帝都的骑士学校就读。而二代的前期主线就是主角毕业后，一边解决作为骑士遇上的各种问题，一边寻找掳走他好友的神秘势力的线索。
另一边，泽洛斯则只能用一个惨字来形容。他被抓住后倒是免于被处死，但那是因为研究员对他感兴趣，想拿他来做实验的缘故。他没有维因那样的好运，在一次次毫无人性的改造中，变异成了面目丑陋、不具备理智的怪物。
剧情推进到中期后，梅特里希和他的同伴对上贝德的团队，研究者放出了一头丑恶的怪物与他们拼杀。
怪物的真实身份自然不用多说。
曾经的好友见面却不相识，只得以生死相搏。最后泽洛斯重伤落败，在弥留之际，他奇迹般地恢复了一点理性，得以和梅特里希相认。
从结果上来看，也许不相认，对梅特里希来说会更好一点。
泽洛斯死后，梅特里希彻底崩溃了。五年来，寻找泽洛斯的下落一直是他的目标和精神支柱。为了不忘记好友，他甚至强迫自己改变了内向的性格，学着像泽洛斯那样说话、交际、生活。而努力的结果就是，他亲手把泽洛斯送上了死路。
在好友的尸体旁发出撕心裂肺的惨叫后，梅特里希封闭了自己的内心。
一同自闭的还有屏幕前的玩家。其实格雷在怪物出来的时候，就多少猜到了真相，受到的冲击不是特别大，但前面铺垫了那么长的找泽洛斯的剧情，还适当地穿插了一些曾经的回忆，在玩的过程中不知不觉就和主角共情了。
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