为针对之前关羽驱逐三郡太守的行动，孙权在震怒之余采取了报复的手段！孙权便派遣吕蒙都督鲜于丹、徐忠、孙规等二万兵西取长沙、零陵、桂yAn三郡。
吕蒙在进攻前便向三郡致书劝降，长沙、桂yAn二郡在接到吕蒙的书信後立即望风归降，惟独零陵太守郝普坚持守城不肯投降仍在Si守，并发函向益州告急求援。而吕蒙安顿好长沙的後勤防务後便领军前往零陵，经过酃县时遇到南yAn人邓玄之。邓玄之是郝普的旧识，吕蒙便打算透过邓玄之劝诱郝普。
此时，刘备在得知孙权派吕蒙领军夺取荆南之地，便将益州事务委托诸葛亮自己亲自领兵来到公安坐镇指挥，更命关羽带领三万兵至益yAn争夺三郡。孙权当时正在陆口，节度众军，他一方面命鲁肃带领万人屯於巴丘，以拒关羽；另一方面发书传召吕蒙，令吕蒙舍弃收取零陵，迅速回军协助鲁肃对付关羽。
吕蒙收到孙权要他勒兵回益yAn的指示时便刻意将信件藏起，隐瞒此事，并於当夜召集诸将，教授他们日後战略。
翌晨，吕蒙一方面指示军队直接攻城，另一方面令邓玄之进城游说郝普，并向他传送虚假军情，指刘备受困、关羽战败，外无援军，零陵孤城难守。邓玄之将吕蒙的说话具T的告诉郝普，郝普果然被吕蒙所误导，答应投降。邓玄之先出城向吕蒙报讯，吕蒙预先敕令四个将军，各选百人，待郝普出城，便进城守住城门。不久，郝普出城，吕蒙亲自迎接他，并握着他的手，和他一起下船。寒暄几句後，吕蒙拿出孙权的书信给郝普看，更拊手大笑起来；郝普细阅书信内容，方知刘备已在公安，而关羽则近在益yAn，对自己受吕蒙用心计所骗不战而投降感到羞惭怨恨，无地自容。
而吕蒙在诈得零陵後便留孙河守城。自己即引军开赴益yAn，与孙皎、潘璋及鲁肃领兵并进，对付关羽。
另一方面孙权一面命令吕蒙强行攻取长沙、零陵、桂yAn三郡，一面命令鲁肃镇守巴丘，防备关羽增援。吕蒙攻陷三郡後，关羽果然领兵南下支援！当时关羽号称有三万人马，自选五千JiNg锐宣称要从上游渡河，吴将甘宁率领一千人前往驻守，关羽得知後没有过河，在河对岸扎营，这个地方後来称为「关羽濑」。双方对峙期间，吕蒙已尽取三郡，北上与鲁肃会合。而关羽所率领的部队被鲁肃堵住。鲁肃以大局为重，为了说服关羽以维持孙刘联盟，便发函邀请关羽到约定地点会谈。会谈时，双方各把兵马安排在百步以外，与会者包括关羽与鲁肃，都只佩挂了一把单刀，这就是历史上着名的「单刀赴会」。
会议中鲁肃首先责备关羽不该背弃盟约拒绝归还长沙、零陵、桂yAn三郡。
但关羽却认为刘备在赤壁之战中奋战不懈怎可能徒劳无功，连一块领土都得不到？但鲁肃却立即反击说道：「当年我与刘备在长板会面时你们的力量已经连一小队曹军都无法抵挡，可说是已经走到穷途末路的地步，部队士气已然溃散，只能打算逃窜到南方的交州投靠苍梧太守吴巨，当时刘备岂敢妄想拥有荆州之地？都是我主孙权心地仁善，可怜你们没有栖身之处不惜自然的土地士民之力使刘备能有个庇荫之所，谁知道刘备忘恩负义、背弃盟约，已得西川又妄想侵吞荆州之地。这种连凡夫俗子都不忍心作的事，怎麽一个统领众英雄的领袖还会这样做呢？」这番对话，让向来在战场上所向披靡的关羽竟也无言以对弄得灰头土脸颜面无光。
河北．魏公国邺城
建安十九年（214年）夏．七月魏公曹C命幼子曹植留守邺城，自己则领兵出征打算再度对孙权发动攻击！
但此时曹C旗下一名重要智囊荀攸也於日前去世，荀攸素来深谋远虑、行事严谨，常年追随曹C东征西讨，运筹於帷握之中，如今逝世对曹C就有如失去臂膀一般，就连曹C都於荀攸逝世後公开表示说道：「荀彧进善，不进不休；荀攸去恶，不去不止。他们二人对於人的评论，日子越久，越知道其正确X，我这一生都不会忘记。」
但此时的魏公国内部也渐渐浮现另一隐忧，自一九七年曹昂战Si後，曹丕便成为继承曹C大位的第一顺位人选，但此时却有消息传出由於曹植学思敏捷又多才多艺，特别得到曹C的喜Ai因此极有可能挤下曹丕而成为曹C的继承人！为此缘故兄弟两人之间已传出彼此已有心结，不知是否会演变至走上袁绍、刘表的老路？
中央．朝廷许都
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