随后，山内管家报告别墅的电话都打不通了，小兰和直也发现这个山区别墅没有手机信号。毛利侦探把所有相关人都召集起来，询问一些事情。堀田晴美认为对父亲最有恨意的就是，“你不是早在5年前离开这个家了吗？为什么偏偏在今晚回来呢？突然出现在这里，怎么想都太奇怪了！”坦然承认还在记恨父亲，脸上露出凄美的微笑，“我恨他，恨到想亲手杀了他的地步。但这件事不是我做的，我不知道是谁干的。不过，我还真感谢这个凶手！其实，你们不也一样吗？”其他人都是一愣，各自哼了一声。
毛利侦探感叹，“这都是什么儿女啊！”直低声说，“堀田家人之间的感情本来就很不好。”千钧到外面确认了，所有的电话线都被人用刀割断了。小五郎陷入沉思，山内管家看到威士忌盒碎片有些吃惊，柯南仔细询问，山内有些犹豫。小五郎急忙追问他是否有印象，山内点头，“是良二少爷送给老爷的礼物，就是用这个盒装的酒。”山内还说是良二托他将酒送到老爷房间的。千钧奇怪，“那个良二跑到哪里去了？”大家才发现良二突然失踪了。
大家赶到良二的房间，发现里面没人，大叔认定良二逃跑了。经过搜查，在良二房间发现了一把锋利的刀。千钧记起，外面的汽车并没有少。大家都过去观看，山内也证实了那辆红色的汽车是良二的。小五郎推断良二一定没有走远，浩一夫妻惊骇，“良二还在附近行动吗？”千钧发现车有些不对劲，“不好，轮胎被人戳破了。”毛利侦探提议为了大家安全最好先离开这里为上策，柯南苦笑，“已经不可能了。”千钧也补充，“所有汽车的轮胎都被人戳破了。”大惊，“那我们所有人都不能离开这栋别墅了？”千钧无奈点头。
小五郎发现那把刀上还有橡胶的碎屑，更认定了良二就是凶手。浩一夫妻提到他们都不会开车，是坐车来的。山内管家提到自己还有一辆车，但是前几天发生故障，暂时没法用。柯南发表反对意见，“如果良二是凶手的话，他为什么把自己的汽车轮胎也戳破？”小五郎冷笑，“这还用说吗？如果只有他的车没有坏，立刻会引人怀疑，岂不是不打自招吗？小笨蛋！”柯南觉得还是不对劲，良二送给老爸的威士忌爆炸，这几乎已经是铁证了，人又不见，警方一来第一个要抓的人就是他，没必要把自己的车戳破用来撇清。
千钧见柯南还在思索，上前询问，“这个良二嫌疑最大，最起码爆炸的酒是他送的，这可是铁证如山……”柯南摇头，“凶手肯定不是良二。”千钧挠头，知道柯南这么说肯定有道理，他也觉得这个良二做的太明显了。“不过，凶手将大家都困在这里，以从前的经验看，可能还要行凶。”柯南点头，“没错，一定还会有事情发生。”小五郎也认定良二还在附近活动，“所以我们大家最好都聚在一起，不要私自行动。”冷笑，“你少开玩笑了，我现在就要回自己房间了。”直急忙劝阻，依然自顾自地离去。小五郎抱怨，“真是的，实在太任性了。”
山内正弘打算去将自己的车修好，小五郎叮嘱他小心些。千钧觉得问题不大，如果良二是为了财产的话，最可能攻击的应该是浩一和。柯南发现门前有个项链，上前捡起来，直一眼认出是的。直带着柯南前往房间，发现像疯了一样四处找东西。直猜到她一定在找项链，柯南上前将项链还给，急忙接过来，打开坠间小盖，里面是个男的缩影照，长出了口气，这才放下心来。
向柯南表示谢意，“这个项链是我最重要的东西。”直好奇，“姐姐，那个人是你男朋友吗？”露出悲伤，“是啊，他已经死了，5年前自杀的。”直明白了，“原来传言你跟堀田伯父闹翻是真的了，就是因为他吧？”恨恨点头，“没错，就是堀田耕作，我的混蛋父亲将他害死了，所以我才和他断绝了父女关系，离开这个家。因为我没有办法原谅父亲。”直和柯南都吃了一惊，有些不好意思，“你看我，当着小孩的面说起这些事情来……哎，一切都无法挽回了。”
柯南出来后思考，小姐的动机非常充分，但她没有作案时间和机会。柯南在外面阳台发现了一些化学肥料，又在山内的房间找到了硫磺和化学药品。柯南已经猜到凶手是谁了，他拿起桌上的照片，看完后大吃一惊。通过直的话，又跟浩一夫妻确定后，千钧和小五郎知道确实跟堀田耕作断绝了父女关系，也就不存在财产继承问题。那么凶手最大目标应该是浩一了。于是千钧跟小五郎轮流守了浩一先生一夜，为了以防万一，小兰和直陪了一夜。到天亮时，浩一夫妻都很平安，也没事。浩一非常感激，声称自己继承父亲的财产后会重重酬谢毛利侦探。
柯南到车库见到山内正弘，他正在修理汽车。汽车很旧了，是山内亲手设计的第一部汽车。5年前的时候，山内还是汽车设计师，“但是那件事后，我就辞职了。”柯南装可爱，声称自己第一次见到这样的车，打开车门到里面查看，车的确很旧了，但驾驶位上还有安全气囊。山内请柯南将小姐叫过来，说是请小姐去找警察。“有毛利先生留在这里，大家才感到放心。”柯南好奇问，“山内叔叔你呢？”山内解释自己是管家，当然有责任留在这里。柯南点头离去。
小五郎带着小兰、直、浩一夫妇赶到餐厅。小兰发现柯南不见了，小五郎不屑，“一定又在附近晃荡。”小兰无奈，“真拿他没办法。”直疑惑千钧也不知道跑到哪里了。柯南突然过来，麻醉了小五郎。于是，沉睡的小五郎推理秀开始上演。山内正弘推着餐车进来，看到桌上一个青年男的照片。小五郎开口，“这张照片没什么好害怕的吧，这是放在你房间的照片。”山内正色，“毛利先生，你到我房间去过？”小五郎没有否认，“我在那里发现了些有趣的东西，柜里面有硫磺跟化学药品。今天那个炸弹不是采用的**，而是化学肥料跟硫磺、化学药品合成的土制炸弹。”浩一提出疑问，小五郎解释了这种土制炸弹的威力丝毫不逊色**制成的炸弹。
山内当然不承认，让毛利侦探解释自己为何要杀堀田。小五郎解释，今天的事情都是为照片上的人进行的复仇行动。五年前那个青年被堀田逼迫自杀身亡，这个青年就是山内正弘的儿。在收下良二先生带来的威士忌之后，送到崛田先生房内的是山内，就是那个时候将利用磷酸肥料和硫磺等化学药品制作的炸药放进酒盒里面的，只要有火柴大小的用料就可以让它着火。“然而到此为止，还不是你犯罪计划的全部，为了下一宗犯罪，你要尽力免除嫌疑。”
直和小兰大吃一惊，发现窗外一辆汽车飞快驶过，直惊叫是小姐。山内正弘松了口气，“毛利先生果然厉害，你说的一点都不错。”管家山内正弘的儿钢琴演奏家健太郎，一直跟堀田交往，因为没有固定收入不敢求婚。5年前健太郎在钢琴比赛获得优胜，才能受到音乐界肯定，他正式向求婚。但是堀田耕作拒绝这门婚事，还残忍地踩断健太郎的双手，让健太郎从此不能再弹奏钢琴，被迫退出了心爱的音乐舞台。
“后来那个女也因这件事情抛弃了他，健太郎真的太可怜了，他在悲愤之下开车坠崖自杀。”山内正弘在儿的葬礼上知道事情的始末，他非常自责作为父亲竟然对儿的事情一点也不了解，随后山内辞掉原来的工作，改名换姓到堀田家做管家，一直等待报仇的机会。但是他没有料到小姐离家出走了，为了找到，足足花费了2年的时间。山内借着堀田耕作生日宴会的机会，作为自己复仇的舞台，送了一张请帖给。
山内露出欣慰的笑容，“这下我在这个世界上再没有遗憾了。”小兰奇怪，“小姐不是已经开车离去了吗？”山内冷笑，“她坐上那部车，就表示我的复仇计划已经成功了。”原来，山内在车上动了手脚，只要用力踩刹车，就会同时启动安全气囊，然后在盘山公路上发生车祸坠崖而亡。“我想她现在已经没命了。”小五郎叹息，“你说得没错，你真的什么都不了解。小姐到现在还是单身一人，你不觉得奇怪吗？”直也说，“据我所知，小姐一直深爱着健太郎啊。”山内不屑，“胡说八道，像她那种连父亲都要将其赶走的坏女人，怎么可能那么专情？”直解释，“小姐不是被赶出去的，是主动跟父亲决裂离开这个家的，因为她没有办法原谅自己的父亲对健太郎做的事情。”山内有些慌乱，“你胡说，一派胡言！那个女人明明抛弃了我的儿！”
一串项链坠飞过来，打开央的小盖，里面的照片正是健太郎。千钧走进来，“这是小姐的宝贝，是她对健太郎的回忆。她把对健太郎的思念都放在里面，这个坠她一直戴在身上，你应该看到了吧。”小五郎肯定，“这就是说她的确还爱着健太郎，你到现在还不相信吗？山内先生！”山内脸色剧变，当场跌坐在地，“怎么会有这种事情！那个深爱着我儿的女，我竟然……”小兰和直都焦急万分，“快想办法阻止……”“来不及了！”
这时却从外面走进来，山内大骇，“不可能啊，安全气囊没有起到作用吗？”摇头，“我刚开车出别墅大门口，毛利先生就让千钧将我拦下来了，让我们直接回来，刚才我们一直就在餐厅门口，后面的话我都听到了。”山内下跪向哭泣道歉，道，“这些年来我也一直恨着父亲，甚至想杀他。但我也一直没有办法原谅健太郎，他把我一个人留在这个世界上孤苦无依继续痛苦，还让你这个做父亲的为他做这种事情。”说完泪如雨下，“健太郎，你真的太不孝了！”
千钧很快在地下室找到了良二先生，他被捆绑囚禁在那里。小五郎醒来后，有些奇怪，餐厅只剩下他一个人了，“其他人都跑到哪里了，我的肚快饿扁了。对了，我还没吃早饭呢。”毛利小五郎大喊，“山内先生，麻烦你把早饭给我拿来！我现在快饿死了，什么东西都行！快点拿来，山内先生！”别墅门口，佐藤和高木已经带着三个警察将山内正弘押上警车，其他人都来送行，大家听到喊声都莫名其妙。佐藤邀请大家改日前往警视厅做笔录，当然毛利先生是必然要邀请的。
尾声，山内正弘为儿健太郎报仇杀死堀田耕作、囚禁堀田良二、意图谋杀堀田，经陪审团和律师求情后，被法庭判处6年徒刑。毛利小五郎因破获堀田家别墅杀人事件，警视厅给以B级奖励。堀田耕作死后，根据事先留下的遗嘱，堀田重工企业由长堀田浩一继承，房产别墅由女儿堀田继承，银行私人存款由次堀田良二继承。原来堀田耕作表面上对女都非常不满，但还是偷偷在法律公证处恢复了父女关系，并留下这份遗嘱。堀田三兄妹为了感谢毛利侦探的救命之恩，各自给了小五郎一笔酬谢费。小五郎自然大为欣喜，觉得这笔买卖太划算了，柯南吐槽，还不都是我的功劳。直的父亲武居胜彦哀叹老朋友又少了一个，直冷笑，这样冷血残忍的老朋友不要也罢。
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