鸣人大骂起来，让佐助快点解决对手，“这一点也不像你啊！放火，快点放火啊！一把火就将那个笨蛋对手烧死了！”白擦汗，这个鸣人还真是搞笑！佐助看见了鸣人身边的小李，终于想到了办法。赤胴铠发动了最后的攻击，佐助不停地退后闪避。突然，赤胴铠发现佐助不见了，佐助瞬间出现在赤胴铠下面，一脚踢他的脖颈，将其打到高空。小李惊叫，“这个是我的招数！”阿凯也很吃惊，“木横木！”晶臧笑道，“不愧天才佐助，已经复制了小李的那个体术。”
佐助随后追到空，打算使出了独创的狮连弹，阿凯误以为他要用影舞。佐助叫苦的是，咒印发作了。晶臧大惊，“佐助，快压住咒印，危险！”佐助恼怒，“居然让一帮吊车尾替我担心！”说话间，佐助靠着自己的力量压下了咒印，红豆、卡卡西、大蛇丸都吃了一惊。佐助终于使出了狮连弹，连续七八脚下去，将赤胴铠击入地。佐助从地上站起来，赤胴铠昏迷，胜负已分。大蛇丸惊喜交加，佐助比自己想象的还要好。
虚弱的佐助利用赤胴铠的破绽勉强躲过了他的攻击，就在赤胴铠使用最后一招攻击佐助的时候，佐助不仅强行压制住了大蛇丸咒印的力量，还利用自己创造的招数打败了赤胴铠，获得了第三场考试的晋级名额。疾风宣布，宇智波佐助胜，通过预选赛。
新人们都欢呼起来，只有丁次黑着脸，他输惨了。晶臧哈哈大笑，“怎么样，我说佐助肯定会赢！”卡卡西拿着禁书来到下面，称赞佐助干得不错。鸣人在上面大声嘲笑佐助赢得太难看了，佐助大骂白痴。小李也明白了，佐助将自己的招数学了一部分，又加上了自己的改造，果然很强。
阿凯觉得佐助跟小时候得卡卡西非常相似。天天却开始评价，到底是去年的第一新人宁次厉害，还是今天的第一新人佐助厉害呢？卡卡西也赞叹，宇智波家的血统真可怕。
勘郎却发现我爱罗兴奋地发抖，恨不得马上过去跟佐助交手。萨克镫还在吹大话，井野眼里都是星星，小樱却着实松了口气。白也佩服，佐助又进步了啊！鹿丸苦笑，碰到佐助，我们这帮人都会输啊！丁次却在心疼自己的钱币，雏田惊叹厉害，八云也佩服，“怪不得晶臧总说打不赢佐助！”牙不屑，“没什么了不起的！”医疗队进来，先将赤胴铠抬出去了。医疗忍者癒志想要带佐助去医院治疗，但被卡卡西拒绝了，“还是我来吧！”
卡卡西打算将佐助带走，去里面封印咒印。佐助急忙说，自己还想看大家的战斗呢，希望等到预选考试结束后。卡卡西说不行，必须马上封印。佐助无奈，只好跟卡卡西离去，走时向上面大喊，“晶臧，你将比赛的过程都详细记录下来，回头借我看看。”晶臧大声答应，“没问题的，佐助，你好好休养吧！”鸣人仔细问起咒印的事情，小樱想起佐助的嘱咐，只好说不知道。
卡卡西师徒离去后，疾风宣布第二场对决，萨克镫VS油女志乃。一身死字的萨克和戴着墨镜的志乃一起出场。小樱记得，萨克就是被佐助扭伤手的音忍。雏田有点担心志乃，牙却说，“没问题，他很强的。我一直都不想跟他交手。”晶臧也笑，“志乃的招数很邪门的，那个音忍估计要倒霉了。”八云也很有信心，“志乃整天深藏不露的，这次要好好看看。”晶臧再次请大家下注，丁次不服气，依然赌萨克胜，他可是跟萨克交过手的。晶臧自然是赌志乃胜。
疾风宣布对决开始。托斯砧对萨克的行动表示不满。这时，大蛇丸却突然离开了。志乃开始劝萨克弃权，萨克却说对付志乃一只手就够了。萨克冲上去，攻出一拳，志乃挡住。萨克冷笑，从掌心发出了斩空波，将志乃轰了出去。志乃倒在地上，浑身冒烟。
卡卡西布下结界，开始给佐助封印，“封邪法印！”佐助发出惨叫，很快，佐助脖的三个蝌蚪咒印被封印圈围住了。佐助不停地喘气，卡卡西告诉佐助，有了这个封印，下次再发作也可以压制住。卡卡西提醒佐助，如果意志动摇，咒印还是会爆发的。佐助听完后，躺在地上晕了过去。大蛇丸从后面走过来，称赞卡卡西连封印术都学会了。卡卡西大惊，认出了对方就是大蛇丸。
在卡卡西完成对佐助身上咒印的封印后，大蛇丸出现了。大蛇丸，传说木三忍最强的存在。大蛇丸笑道，“好久不见了，卡卡西。不过，你放心，我不是来找你的，是你身后的那个孩。”卡卡西惊怒，“你为什么要找佐助？”大蛇丸说出了答案，是卡卡西已经得到的一样东西，写轮眼，还有宇智波家族的力量。大蛇丸也承认了，音忍村是自己一手建立起来的，他需要更多的棋，而佐助将是其最优秀的一颗，参加考试的音忍都是弃。
萨克吹嘘时，志乃已经站起来了，身上布满了虫，还不断从他的身体里钻出来。萨克嘲笑志乃是个恶心的家伙，但他回身发现，地上已经爬满了寄坏虫。志乃告诫他，“你已经被南北夹击了，不想让虫吃掉，就赶快认输。”志乃还说出他的名言，“凡事留一手！”
萨克却回忆起，自己小时候偷东西吃，被扁，后来遇到了大蛇丸，成为音忍。萨克大吼，张开手掌，决定发动斩空波，另一只手也动了，对准身后的虫军团。曾经被佐助折断右手的音忍萨克在和油女志乃的战斗明显处于弱势，就在这个时候，萨克居然解放了自己被折断的右手，原来他的右手早就好了。
牙大惊，“原来这家伙的右手还能用啊！”晶臧笑道，“这就叫兵不厌诈！”出乎所有人意料，萨克镫的斩空极波没有发出来，强大的查克拉找不到出口，反而冲断了他的双臂。晶臧叹气，“志乃这小可真够阴险的，早料到萨克有这么一招，还在假惺惺劝人家投降！结果萨克这个傻瓜炸膛了！”萨克终于发现，自己手掌心的音波发射孔被虫给堵死了。原来，刚才志乃在说话之际，命令一部分虫过去，堵住风洞并且不要动，这才是真正意义上的留一手。
战况并没有因为萨克的双手都可以使用而被扭转，志乃早就给自己留了一手，他命虫封住了萨克双手的排气孔，彻底封锁了萨克的攻击。志乃挥拳，打倒了还在意图反抗的萨克镫。于是萨克彻底败给了心思缜密的志乃。
同时，卡卡西发动雷切，准备拼死与大蛇丸一战。大蛇丸大笑起来，嘲笑卡卡西自不量力。大蛇丸很自信，佐助是个复仇者，为了追求力量，迟早会来找自己。说完话，大蛇丸消失了。卡卡西也终于知道了，传说的三忍究竟有多强。
疾风检查了萨克的伤势，手臂全断了，胜负已分，第二场对决的胜利者是油女志乃。小李疑惑，询问宁次。宁次打开白眼，发现志乃居然让虫寄居在自己体内。阿凯也告诉他们，油女一族就是虫族战士，从小时候开始就把自己的身体当做虫的巢穴，然后与虫共同战斗。宁次也听过这个传闻，油女一族与虫签订契约，提供查克拉给虫食用，而虫任意让油女一族指挥。而油女志乃正是这一族的嫡系传人。
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